बिजली उपकरण लिथियम बैटरी उद्योग का बाजार विश्लेषण

लिथियम बैटरीविद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होता है aबेलनाकार लिथियमबैटरी।बिजली उपकरणों के लिए बैटरियों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता हैउच्च दर बैटरी.एप्लिकेशन परिदृश्य के अनुसार, बैटरी की क्षमता 1Ah-4Ah को कवर करती है, जिसमें से 1Ah-3Ah मुख्य रूप से होती है18650, और 4Ah मुख्य रूप से है21700.बिजली की आवश्यकताएं 10 ए से 30 ए तक होती हैं, और निरंतर निर्वहन चक्र 600 गुना होता है।

लीडिंग इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2020 में अनुमानित मार्केट स्पेस 15 बिलियन युआन है, और फॉरवर्ड मार्केट स्पेस लगभग 22 बिलियन युआन है।एकल की मुख्यधारा की कीमतबैटरीबिजली के उपकरणों के लिए लगभग 11-16 युआन है।प्रति बैटरी 13 युआन की औसत इकाई मूल्य मानते हुए, यह अनुमान है कि 2020 में बिक्री की मात्रा लगभग 1.16 बिलियन होगी, और 2020 में बाजार स्थान लगभग 15 बिलियन युआन होगा, और मिश्रित विकास दर 10% होने की उम्मीद है। .2024 में बाजार की जगह लगभग 22 अरब युआन है।

ताररहित बिजली उपकरणों की प्रवेश दर वर्तमान में 50% से अधिक है।लिथियम बैटरीलागत 20% -30% है।इस मोटे तौर पर गणना के आधार पर, 2024 तक वैश्विकलिथियम बैटरीबाजार कम से कम 29.53 अरब-44.3 अरब युआन तक पहुंच जाएगा।

उपरोक्त दो अनुमान विधियों को मिलाकर, बाजार का आकारबिजली उपकरणों के लिए लिथियम बैटरीलगभग 20 से 30 अरब है।यह देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पावर लिथियम बैटरी की तुलना में, बाजार की जगहलिथियम बैटरीबिजली के उपकरणों के लिए अपेक्षाकृत छोटा है।

2019 में, का वैश्विक उत्पादनलिथियम बैटरी पावर टूल्स240 मिलियन यूनिट से अधिक।भूतपूर्वबिजली उपकरण बैटरीहर साल लगभग 1.1 बिलियन यूनिट शिप की जाती हैं।

ए . की क्षमतासिंगल बैटरी सेल5-9wh से लेकर, जिनमें से अधिकांश 7.2wh हैं।यह अनुमान लगाया जा सकता है कि की वर्तमान स्थापित क्षमताबिजली उपकरण बैटरीलगभग 8-9Gwh है।अग्रणी उद्योग अनुसंधान संस्थान को उम्मीद है कि 2020 में स्थापित क्षमता 10Gwh के करीब होगी।

अपस्ट्रीम सकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री, नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री, इलेक्ट्रोलाइट्स, विभाजक, आदि है। आपूर्तिकर्ताओं में तियानली लिथियम एनर्जी, बेतेरुई, आदि शामिल हैं।

जनवरी 2021 की शुरुआत से, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, कईबेलनाकार बैटरीतियानपेंग और पेन्गुई जैसे कारखानों ने अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है।यह देखा जा सकता हैलिथियम बैटरीकंपनियों के पास कुछ लागत हस्तांतरण क्षमताएं हैं।
डाउनस्ट्रीम पावर टूल कंपनियां हैं, जैसे: इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हिताची, जापान की पैनासोनिक, मेटाबो, हिल्टी, रुइकी, येक्सिंग टेक्नोलॉजी, नानजिंग डेशुओ, बॉश, मकिता, श्नाइडर, स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, आदि। बिजली उपकरणों का प्रतिस्पर्धी परिदृश्य है अपेक्षाकृत केंद्रित।पहला सोपान टीटीआई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, स्टेनली ब्लैक एंड डेकर और बॉश है।2018 में, तीन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी लगभग 18-19% और CR3 लगभग 55% है।बिजली उपकरण उत्पादों को पेशेवर ग्रेड और उपभोक्ता ग्रेड में विभाजित किया जा सकता है।बिजली उपकरणों की टर्मिनल मांग में, वाणिज्यिक भवनों का हिस्सा 15.94%, औद्योगिक भवनों का 13.98%, सजावट और इंजीनियरिंग का 9.02% और आवासीय भवनों का 15.94% हिस्सा था।8.13%, यांत्रिक निर्माण में 3.01%, पाँच प्रकार की माँगों का कुल 50.08%, और डाउनस्ट्रीम निर्माण-संबंधी माँग आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है।यह देखा जा सकता है कि बिजली उपकरण बाजार में निर्माण सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनल अनुप्रयोग क्षेत्र और मांग का स्रोत है।

इसके अलावा, उत्तरी अमेरिका बिजली उपकरणों के लिए सबसे बड़ा मांग क्षेत्र है, जो वैश्विक बिजली उपकरण बाजार की बिक्री का 34%, यूरोपीय बाजार 30% और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 64% के लिए जिम्मेदार है।वे दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण बिजली उपकरण बाजार हैं।प्रति व्यक्ति अपने उच्च आवासीय क्षेत्र और प्रति व्यक्ति दुनिया की शीर्ष डिस्पोजेबल आय के कारण यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में दुनिया में बिजली उपकरणों का सबसे बड़ा बाजार हिस्सा है।प्रति व्यक्ति बड़े आवासीय क्षेत्र ने बिजली उपकरणों के लिए अधिक आवेदन स्थान दिया है, और इसने यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में बिजली उपकरणों की मांग को भी प्रेरित किया है।प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय के उच्च स्तर का मतलब है कि यूरोपीय और अमेरिकी उपभोक्ताओं के पास मजबूत क्रय शक्ति है, और वे उन्हें खरीद सकते हैं।इच्छा और क्रय शक्ति के साथ, यूरोपीय और अमेरिकी बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उपकरण बाजार बन गए हैं।

बिजली उपकरण लिथियम बैटरी कंपनियों का सकल लाभ मार्जिन 20% से अधिक है, और शुद्ध लाभ मार्जिन लगभग 10% है।उनके पास भारी संपत्ति निर्माण और उच्च अचल संपत्तियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं।इंटरनेट, शराब, खपत और अन्य उद्योगों की तुलना में पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

के मुख्य आपूर्तिकर्ताबिजली उपकरण बैटरीजापानी और कोरियाई कंपनियां हैं।2018 में, सैमसंग एसडीआई, एलजी केम और मुराता ने मिलकर बाजार का लगभग 75% हिस्सा लिया।उनमें से, सैमसंग एसडीआई पूर्ण नेता है, जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 45% हिस्सा है।

इनमें सैमसंग एसडीआई की छोटी लिथियम बैटरी का रेवेन्यू करीब 6 अरब है।

उन्नत उद्योग अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के मुताबिकलिथियम बैटरी(जीजीआईआई), घरेलू बिजली उपकरणलिथियम बैटरी2019 में शिपमेंट 5.4GWh था, जो साल-दर-साल 54.8% की वृद्धि थी।उनमें से, तियानपेंग पावर (ब्लू लिथियम कोर (एसजेड: 002245) की सहायक कंपनी), यीवेई लिथियम एनर्जी, और हैसिडा शीर्ष तीन में स्थान पर रहीं।

अन्य घरेलू कंपनियों में शामिल हैं: पेंगहुई एनर्जी, चांगहोंग एनर्जी, डेल नेंग, हूनेंग कं, लिमिटेड, ओसाई एनर्जी, तियानहोंग लिथियम बैटरी,

शेडोंग वीडा (002026), हंचुआन इंटेलिजेंट, केन, सुदूर पूर्व, गुओक्सुआन हाई-टेक, लिशेन बैटरी, आदि।

प्रतियोगिता के प्रमुख तत्व

जैसे-जैसे बिजली उपकरण उद्योग की एकाग्रता बढ़ती जा रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण हैबिजली उपकरण लिथियम बैटरीकंपनियां शीर्ष कुछ प्रमुख ग्राहकों की आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करेंगी।के लिए प्रमुख ग्राहकों की आवश्यकताएंलिथियम बैटरीहैं: उच्च विश्वसनीयता, कम लागत और पर्याप्त उत्पादन क्षमता।

तकनीकी रूप से बोलते हुए, ब्लू लिथियम कोर, यिवेई लिथियम एनर्जी, हैस्टार, पेंगहुई एनर्जी, और चांगहोंग एनर्जी सभी प्रमुख ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इसलिए कुंजी पैमाना है।केवल बड़े पैमाने के उद्यम ही प्रमुख ग्राहकों की उत्पादन क्षमता की गारंटी दे सकते हैं, लागतों का परिशोधन जारी रख सकते हैं, उच्च लाभ प्राप्त कर सकते हैं और फिर प्रमुख ग्राहकों की नई जरूरतों को लगातार पूरा करने के लिए उच्च अनुसंधान और विकास में निवेश कर सकते हैं।

Yiwei का लिथियम ऊर्जा उत्पादन पैमाना प्रति दिन 900,000 पीस है, Azure Lithium Core 800,000 है, और Changhong Energy 400,000 है।उत्पादन लाइनें जापान और दक्षिण कोरिया, मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया से आयात की जाती हैं।

प्रमुख ग्राहकों की आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए, उत्पादन लाइन का स्वचालन स्तर उच्च होना चाहिए, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता की स्थिरता उच्च हो।

एक बार आपूर्ति संबंध की पुष्टि हो जाने के बाद, अल्पावधि में परिवर्तन आसानी से नहीं किए जाएंगे, औरलिथियम बैटरीइसकी आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करने वाली कंपनियां एक निश्चित अवधि के लिए एक स्थिर बाजार हिस्सेदारी बनाए रखेंगी।एक उदाहरण के रूप में टीटीआई को लें, इसके आपूर्तिकर्ता चयन को 230 ऑडिट से गुजरना पड़ता है, जो लगभग 2 वर्षों तक चला।सभी नए आपूर्तिकर्ताओं की पर्यावरण और सामाजिक मानकों द्वारा जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया जाता है।

इसलिए, घरेलूबिजली उपकरण लिथियम बैटरीब्लैक एंड डेकर और टीटीआई जैसे प्रमुख ग्राहकों की आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करते हुए कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता और पैमाने का विस्तार कर रही हैं।

प्रदर्शन चालक

बिजली के उपकरणों का प्रतिस्थापन अपेक्षाकृत बार-बार होता है, और स्टॉक में प्रतिस्थापन की मांग होती है।

कुछ बिजली के उपकरणों के बैटरी जीवन में वृद्धि की संख्या में वृद्धि हुई हैबैटरियों, धीरे-धीरे 3 स्ट्रिंग्स से 6-10 स्ट्रिंग्स तक विकसित हो रहा है।

ताररहित बिजली उपकरणों की प्रवेश दर में वृद्धि जारी है।

ताररहित बिजली उपकरणों की तुलना में, ताररहित बिजली उपकरणों के स्पष्ट फायदे हैं: 1) लचीला और पोर्टेबल।चूंकि ताररहित बिजली उपकरणों में कोई केबल नहीं होती है और सहायक बिजली आपूर्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ताररहित उपकरण अधिक लचीलापन और सुवाह्यता प्रदान करते हैं;2) सुरक्षा, कई परियोजनाओं पर या छोटी जगहों पर काम करते समय, ताररहित उपकरण उपयोगकर्ताओं को बिना ट्रिपिंग या उलझे हुए तारों के बिना स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं।विशेष रूप से उन कंपनियों या ठेकेदारों के लिए जिन्हें निर्माण स्थल पर बार-बार घूमना पड़ता है, सुरक्षा के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं;3) स्टोर करने में आसान, ताररहित बिजली उपकरण आमतौर पर तार वाले उपकरणों की तुलना में स्टोर करना आसान होता है, ताररहित ड्रिल, आरी, और प्रभावकों को दराज और अलमारियों में रखा जा सकता है, आमतौर पर उपकरण और उनकी संलग्न बैटरी भंडारण के लिए अलग भंडारण कंटेनर होते हैं;4) शोर छोटा है, प्रदूषण कम है, और काम करने का समय लंबा है।

2018 में, बिजली उपकरणों की ताररहित प्रवेश दर 38% थी, और पैमाना 17.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था;2019 में, यह 40% था, और पैमाना US$18.4 बिलियन था।बैटरी और मोटर प्रौद्योगिकी की प्रगति और लागत में गिरावट के साथ, भविष्य की ताररहित प्रवेश दर तेजी से ऊपर की ओर बनी रहेगी, जो उपभोक्ता प्रतिस्थापन मांग को प्रोत्साहित करेगी, और ताररहित बिजली उपकरणों की उच्च औसत कीमत बाजार का विस्तार करने में मदद करेगी।

समग्र बिजली उपकरणों की तुलना में, बड़े पैमाने पर बिजली के उपकरणों की ताररहित प्रवेश दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है।2019 में, बड़े पैमाने पर बिजली के उपकरणों की ताररहित प्रवेश दर केवल 13% थी, और बाजार का आकार केवल 4.366 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।बड़े पैमाने के बिजली के उपकरण आम तौर पर बड़े होते हैं और उनमें अधिक शक्ति होती है, और आमतौर पर इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है, जैसे कि गैस से चलने वाले उच्च दबाव वाले क्लीनर, फ्रेम इनवर्टर, लेक डिसर आदि। कम ताररहित प्रवेश दर के दो मुख्य कारण हैं। बड़े पैमाने पर बिजली के उपकरण: 1) बैटरी उत्पादन शक्ति और ऊर्जा घनत्व, अधिक जटिल बैटरी सिस्टम और सख्त सुरक्षा गारंटी के लिए उच्च आवश्यकताएं, जिसके परिणामस्वरूप कॉर्डलेस बड़े पैमाने पर बिजली के उपकरणों के लिए तकनीकी कठिनाइयों और तकनीकी कठिनाइयों का परिणाम अपेक्षाकृत अधिक है;2) वर्तमान में, प्रमुख निर्माताओं ने अनुसंधान और विकास के फोकस के रूप में बड़े पैमाने पर ताररहित बिजली के उपकरणों को नहीं माना है।हालांकि, हाल के वर्षों में नई ऊर्जा वाहनों के जोरदार विकास के साथ, बड़े पैमाने पर बिजली की बैटरी की तकनीक ने काफी प्रगति की है, और भविष्य में बड़े पैमाने पर बिजली के उपकरणों की ताररहित प्रवेश दर के लिए अभी भी बहुत जगह है।

घरेलू प्रतिस्थापन: घरेलू निर्माताओं के पास महत्वपूर्ण लागत लाभ हैं।प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होने की पृष्ठभूमि में, घरेलू प्रतिस्थापन एक प्रवृत्ति बन गई है।

हाल के वर्षों में, घरेलू Yiwei लिथियम एनर्जी और तियानपेंग ने TTI और Ba & Decker जैसे प्रथम-पंक्ति ब्रांड आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश किया है।मुख्य कारण हैं 1) तकनीकी स्तर पर, घरेलू प्रमुख निर्माता जापान और दक्षिण कोरिया की अग्रणी कंपनियों से दूर नहीं हैं, और बिजली उपकरणों में विशेष अनुप्रयोग परिदृश्य हैं।, तेजी से चार्ज करने और तेजी से रिलीज की आवश्यकता के लिए अग्रणी, इसलिएउच्च दर बैटरीआवश्यक हैं।अतीत में, जापानी और कोरियाई कंपनियों को के संचय में कुछ फायदे हैंउच्च दर बैटरी.हालाँकि, घरेलू कंपनियों ने हाल के वर्षों में 20A डिस्चार्ज वर्तमान अड़चन को तोड़ दिया है, तकनीकी स्तर को पूरा किया गया है।बिजली उपकरणों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बिजली उपकरण लागत प्रतिस्पर्धा के चरण में प्रवेश कर गए हैं।

2) घरेलू लागत विदेशी निर्माताओं की तुलना में काफी कम है।मूल्य लाभ घरेलू निर्माताओं को जापान और दक्षिण कोरिया के हिस्से को जब्त करने में मदद करेगा।कीमत पक्ष से, तियानपेंग के उत्पादों की कीमत सीमा 8-13 युआन / टुकड़ा है, जबकि सैमसंग एसडीआई का मूल्य बैंड 11. -18 युआन / टुकड़ा है, जो उसी प्रकार के उत्पादों की तुलना के अनुरूप है, तियानपेंग की कीमत सैमसंग एसडीआई की तुलना में 20% कम है।

टीटीआई के अलावा, ब्लैक एंड डेकर, बॉश, आदि वर्तमान में सत्यापन और परिचय की शुरूआत में तेजी ला रहे हैंबेलनाकार बैटरीचीन में।के क्षेत्र में घरेलू सेल कारखानों की त्वरित प्रगति के आधार परउच्च दर बेलनाकार कोशिकाएं, और प्रदर्शन, पैमाने और लागत के व्यापक लाभों के साथ, बिजली उपकरण विशाल की सेल आपूर्ति श्रृंखला की पसंद स्पष्ट रूप से चीन में बदल गई है।

2020 में, नए प्रकार के कोरोनावायरस निमोनिया के प्रभाव के कारण, जापान और दक्षिण कोरिया की बैटरी उत्पादन क्षमता अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कमी हो गई है।बेलनाकार ली-आयन लिथियम-आयन बैटरीबाजार की आपूर्ति, और पहले सामान्य उत्पादन के लिए घरेलू वापसी, उत्पादन क्षमता प्रासंगिक अंतर के लिए बना सकती है, और घरेलू प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है।

इसके अलावा, बिजली उपकरण उद्योग का उछाल उत्तर अमेरिकी आवास डेटा के साथ अत्यधिक सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है।2019 की शुरुआत के बाद से, उत्तर अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार गर्म होना जारी है, और यह उम्मीद की जाती है कि 2021-2022 में बिजली उपकरणों के लिए उत्तरी अमेरिकी टर्मिनल की मांग अधिक रहेगी।इसके अलावा, दिसंबर 2020 में मौसमी समायोजन के बाद, उत्तरी अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं का इन्वेंट्री-टू-सेल्स अनुपात केवल 1.28 है, जो कि 1.3-1.5 की ऐतिहासिक सुरक्षा इन्वेंट्री से कम है, जो पुनःपूर्ति की मांग को खोल देगा।

अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार तेजी के चक्र में है, जो उत्तरी अमेरिकी बाजार में बिजली उपकरणों की मांग को बढ़ाएगा।अमेरिकी आवास बंधक ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर हैं, और अमेरिकी अचल संपत्ति बाजार में उछाल जारी रहेगा।एक उदाहरण के रूप में 30 साल की निश्चित ब्याज दर बंधक ऋण लें।2020 में, नए क्राउन महामारी के प्रभाव के कारण, फेडरल रिजर्व ने बार-बार ढीली मौद्रिक नीति लागू की है।30 साल की निश्चित ब्याज दर बंधक ऋण का सबसे कम मूल्य 2.65%, एक रिकॉर्ड कम था।यह अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त राज्य में नवनिर्मित निजी आवासों की संख्या अंततः 2.5 मिलियन से अधिक हो सकती है, जो एक रिकॉर्ड उच्च है।

अचल संपत्ति से संबंधित अंतिम मांग और इन्वेंट्री चक्र ऊपर की ओर प्रतिध्वनित होता है, जो बिजली उपकरणों की मांग को मजबूती से बढ़ाएगा, और बिजली उपकरण कंपनियों को इस चक्र से बहुत लाभ होगा।पावर टूल कंपनियों के विकास से अपस्ट्रीम लिथियम बैटरी कंपनियों को भी मजबूती मिलेगी।

संक्षेप में,बिजली उपकरण लिथियम बैटरीअगले तीन वर्षों में एक समृद्ध अवधि में होने की उम्मीद है, और शीर्ष घरेलू लोगों को घरेलू प्रतिस्थापन से लाभ होगा: Yiwei लिथियम एनर्जी, एज़्योर लिथियम कोर, हैस्टार, चांगहोंग एनर्जी, आदि। Yiwei लिथियम एनर्जी और अन्य लिथियम बैटरी व्यवसाय जैसे किपावर बैटरीभी अच्छी संभावनाएं हैं।कंपनी के पास प्रौद्योगिकी और पैमाने के फायदे, मजबूत रणनीतिक दूरंदेशी क्षमताएं और स्पष्ट प्रतिस्पर्धी लाभ हैं।यद्यपि लिथियम बैटरी क्षेत्र उच्च दर से बढ़ रहा है, फिर भी एलईडी और धातुएं भी हैं।रसद व्यवसाय, व्यवसाय अपेक्षाकृत जटिल है;हैस्टार को अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है;चांगहोंग एनर्जी न्यू थर्ड बोर्ड की चयनित परत में अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन यह तेजी से बढ़ी है;लिथियम बैटरी व्यवसाय के अलावा, आधे से अधिक क्षारीय सूखी बैटरी हैं, और विकास भी अच्छा है।, भविष्य में आईपीओ हस्तांतरण की संभावना बहुत अधिक है।